Beskrivning: The Magic Skin: Regisserad av Richard Ridgely. Med Everett Butterfield, Mabel Trunnelle, Bigelow Cooper, Frank A. Lyons. Ralph Valentine och hans far är musiker med stolta och aristokratiska sätt och är så insvepta i sin konst att de inte är medvetna om deras fattigdom. Deras trogna tjänare, Joseph, har varit van att hålla tillbaka hoten från gäldenärer från dem, men det kommer en tid, kort efter faderns död, då Ralph måste få veta sanningen. Joseph berättar allt och föreslår att Ralph tar emot pengar som han har sparat och åker till Paris, där han får visa världen sin konst. Ralph gör det och bor hos familjen Gardins. Hans farbror Victor Valentine, rik och förtjust i homosexuella liv, bjuder in honom att bo i sitt hem förutsatt att han lämnar bakom sig sina dumma drömmar och fantasier. Ralph vägrar och föredrar att stanna där han är. Han vinner Pauline Gardins kärlek och är ganska nöjd. Genom sina bohemiska bekanta träffar han Mme. Flora Margot. Den här trötta, blaserade unga kvinnan gör honom till ett husdjur och hänförd av sin bländande skönhet längtar han efter att tillfredsställa alla hennes önskemål. När han försöker göra det, står han i skuld till otåliga borgenärer, som kräver omedelbar betalning eller hans arrestering. Pauline, okunnig om hans förälskelse i Flora, hjälper honom ur sina nuvarande svårigheter med sina egna besparingar. När han inser Floras snabbt avtagande tillgivenhet, bestämmer han sig för att återfå den genom att köpa ett visst antikt halsband som han vet att hon eftertraktar. Antikvitetshandlaren kräver ett orimligt pris som han inte kan betala. Han blir ytterligare nedslagen när han en dag hittar henne i famnen på sin farbror, och han rusar fram med uppsåt att begå självmord. På väg att kasta sig i floden dyker en vision av Flora upp framför honom och han bestämmer sig för att säkra halsbandet till varje pris. Återförsäljaren av antikaffären är upptagen när han kommer in och Ralph vandrar in i ett rum där det finns kuriosa på väggarna och borden. När han nyfiket undersöker de olika artiklarna, rör hans hand plötsligt en hemlig panel som fjädrar tillbaka och avslöjar en fantastisk målning av Kristus. Ett andligt inflytande kommer över honom, så djupt är dess intryck på hans sinne. Medan han väntar på återförsäljarens närvaro, blir han mycket intresserad av ett märkligt skinn som har skrift på sanskrit. När han sätter sig blir han dåsig och somnar. Skriften ändras till engelska, som lyder att innehavaren av huden bara har att önska och hans önskan kommer att uppfyllas, men att med varje önskan skall huden växa mindre och innehavarens dagar växa mindre tills döden är straff vid sista önskan. Dealern närmar sig och Ralph är förvånad över att se honom nu i form av en djävul. Djävulen frågar om han vill ha skinnet och Ralph, fruktansvärt obestämd, tänker plötsligt på Flora och går med på att ta den. Vilka är hans önskningar och hans fruktansvärda ångest när talismanen blir mindre har vävts in i en berättelse om konstiga och mystiska situationer.